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大和：维持京东集团-SW(09618)“买入”评级 目标价370港元

　　大和发布研究报告称，维持京东集团-SW(09618)“买入”评级，目标价调整至370港元，上调今年全年经调整盈利预测8%。公司第二季业绩的主要惊喜是用户增长强劲，同时京喜的开支符合该行预期。

　　大和：重申京东物流(2618.HK)买入评级 目标价36.5港元

　　大和发研报指，京东物流(2618.HK)上半年亏损154亿元人民币，主要受上市后可转换优先股公允值亏损128亿元人民币拖累，若剔除一次性项目的经调整净亏损为15亿元人民币。上半年收入按年增54%，当中外部收入增110%，在总收入中占比54.7%。

　　该行降2021至22年收入预期1%至4%，以反映ARPU增长较预期慢，目标价由37港元降至36.5港元，评级重申“买入”。

　　小摩：上调特步国际(01368)目标价至19.4港元 评级“增持”

　　小摩发布研究报告称，特步国际(01368)上半年盈利同比增长72%，剔除新品牌的损失，核心品牌实现56%同比增长，或比2019年上半年高出5%。该行将其目标价由18港元上调至19.4港元，评级“增持”。

　　报告中称，公司的分析师简布会的主要亮点包括下半年销售额将实现同比增长30%以上，与该行之前估计的32%一致，推动全年销售额增长20%以上；特步的核心产品将在2021年实现11%至12%的净收益率，超过该行之前10.7%的预期；特步将核心特步品牌的五年销售年复合增长率预测由20%上调至23%，以反映2025年销售额将达到200亿人民币；7月的零售销售增长约20%，而8月至今，由于不利的天气条件和疫情状况，线下零售销售增长持平，而电子商务则有两位数的增长。

　　该行认为，特步的积极前景是由于优化线上和线下渠道的努力取得成效；稳固的产品供应； 品牌资产提升；以及市场对本地品牌的好感度。因此小摩将特步2021年至2023年的盈利预测提高9%至11%。

　　瑞银：上调吉利(0175.HK)目标价至26港元 评级“中性”

　　瑞银发研报指，吉利汽车(0175.HK)表现符初步业绩预期。该行在与吉利管理层进行沟通后，认为其2025年销售365万辆的目标令人惊喜，不过需待更多证据显示其可行性。该行指，相信吉利汽车管理层执行方向正确，但认为投资者低估了公司目前所面临的挑战，料其股价上升空间有限，目标价由24港元升至26港元，维持“中性”评级。该股现报25.2港元，最新市值2475亿港元。

　　里昂：维持港交所(00388)“买入”评级 目标价升3.3%至687港元

　　里昂发布研究报告称，维持港交所(00388)“买入”评级，目标价由665港元上调至687港元，上调未来两年盈测3%至4%，预计其2022-23年来自衍生工具收入可上升24%至30%

　　报告中称，筹备多年后港交所终推出A股期货，于10月推出以MSCI中国A50互联互通指数期货合约，为港交所打开A股市场的里程碑，预计可吸引更多海外投资者，而开通的时机也属正面惊喜，相信相关举措对港交所绝对有利。

　　小摩：维持同程艺龙(0780.HK)增持评级 目标价23港元

　　摩根大通发表研究报告指，同程艺龙(0780.HK)次季表现理想，收入较2019年同期升34%。管理层预期第三季收入将达到19亿至20亿元人民币，较2019年同期下跌5%至10%，按年比较则持平。虽然指引较市场预测低，但该行认为考虑到现时市况，该目标已算不错，维持对公司增持评级，目标价23港元。该股现报16.12港元，最新总市值356.6亿港元。

　　高盛：维持诺辉健康-B(06606)“买入”评级 目标价82港元

　　高盛发布研究报告称，维持诺辉健康-B(06606)“买入”评级，目标价82港元，将噗噗管(Pupu Tube)收入预测由7800万元上调至9700万元。

　　报告中称，公司上半年收入同比增3.2倍至4400亿元人民币(下同)，其中，常卫清(ColoClear)收入1400万元。期内销量显著增加，令毛利率扩张至56.2%。常卫清下半年的重点仍是市场准入，尤其是医院渠道，该行预计扩大战略合作可提高公众关注，并促进不同渠道的渗透。

　　小摩：维持东方海外国际(00316)“增持”评级 目标价升至342港元

　　小摩发布研究报告称，维持东方海外国际(00316)“增持”评级，上调今明年盈测，较市场预测各高出约20%。公司取得历来最佳中期业绩，税后纯利约28亿美元，相当于该行全年预测48%，目标价由330港元升至342港元。

　　该行表示，在上半年公司改善了股份流通度，宣派特别息每股2.65美元，计及中期息1.76美元，相当于派息比率达100%，属正面惊喜。如果东方海外维持这分派额，以昨日(23日)股价计，全年度股息收益率预计高约42%。

　　里昂：维持思摩尔国际(06969)“买入”评级 目标价降30%至70港元

　　里昂发布研究报告称，维持思摩尔国际(06969)“买入”评级，目标价由100港元降至70港元，调升今年至2023年收入预测5%至6%，盈利预测也升6%至8%，以反映收入增长较预期强劲及效率改善。该行认为，公司股价的调整为投资者创造了更佳的买入点。

　　报告中称，公司上半年业绩表现亮丽，但市场忧虑监管不明朗下公司对中国收入的依赖增加。不过，该行相信中国收入的贡献高只属暂时性，由于中国下游扩张更加合理，及海外客户收入增加，预期公司今年来自中国的收入贡献将会低于40%。

（文章来源：哈富资讯）

文章来源：哈富资讯

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